消息面上，国家能源局公布数据显示，截至2月底，全国可再生能源发电装机达23.81亿千瓦、占全国电力总装机的60.3%；新增装机4497万千瓦，占全部新增装机的68.4%。其中，风电光伏装机累计并网18.83亿千瓦。

　　除此之外，据国际能源研究机构Benchmark Mineral Intelligence预测，2026年新增装机有望突破450GWh，推动全球累计储能装机容量超过1.14TWh，行业正式迈入TWh时代。

　　国外方面，美国数据中心电力自建政策下，谷歌、Meta等科技巨头纷纷自建燃气发电厂以满足AI算力需求。据机构测算，2028年北美AI带动的电力需求将超70GW，而全球燃机供给届时预计仅约90GW，缺口巨大。

　　kaiyun官方公告

　　长城证券表示，海外电网设备供应限制为中国相关企业出海提供机遇：美国变压器的交付周期已经从50周延长至120周以上。中国电网设备相关企业在交付时间、技术、成本等方面具备相对优势，变压器等设备的出口订单有望持续受益。

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