数据显示，7月新能源车渗透率维持在65.7%左右，2026上半年储能累计装机已突破130GW，海南CZ2海风项目取得重大进展并有望2026年底并网，国内可再生能源消纳责任新政正式实施，同时海外PJM电网容量缺口扩大，AI数据中心供电瓶颈日益凸显。

　　券商披露研报指出，在中报业绩期临近之际，电力设备板块重回底部区间，当前应着重把握基本面清晰的优质个股。研报认为，新能源车需求保持韧性，容百科技拟投建30万吨钠电正极材料项目，总投资47.23亿元，为产业链带来新增量。光伏方面，2026上半年电池片出货格局稳定，头部企业份额持续集中，下半年组件能效新规和电池消费税政策将加速PERC低效产能出清，推动行业进入利润修复窗口，产业链结构性分化明显，供需再平衡将主导行情。

　　研报指出，风电领域菲律宾重启3.3GW海风招标、罗马尼亚规划11.5GW开发容量，叠加国内海风项目推进，为行业提供订单支撑。储能板块受益十五五工业低碳规划落地，源网荷储和长时储能迎来政策催化，市场化扩容、存量运维形成多重机遇。电力设备则同时受益国内消纳新政与海外AI算力电力硬约束，特高压、储能、备用电源等方向均迎来显著利好。

　　kaiyun品牌战略

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