数据显示，碳酸亚乙烯酯价格已涨至22万元/吨，六氟磷酸锂价格升至10.6万元/吨，企业新单价同步上调，利润空间明显改善。容百科技公告投资47亿元建设30万吨钠电正极材料项目，一期将于2027年5月建成。7月国内陆风风机招标达20.26GW创单月新高，黑龙江机制电价从0.228元升至0.2845元，涨幅近25%。国家能源局发布《中国新型储能发展报告(2026)》，2025年末全国新型储能装机达1.36亿千瓦，等效利用小时数持续提升。微软、亚马逊、Meta虽调整资本开支指引，但剔除会计因素后仍维持对AI基础设施的高强度投入，台达电AI相关收入占比已超25%。欧盟启动7座AI算力工厂招标，总规模约300亿欧元。美国Brookfield与NextEra计划投资1000亿美元建设数据中心园区，配套2.6吉瓦储能。

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　　一份研报观点认为，锂电下游需求旺盛带动材料涨价，对相关企业形成成本回拉和利润抬升的直接利好，钠电项目落地有望加速大规模应用。研报指出，海外三大云厂商资本开支未现实质回落，打消了市场对AI投资降温的担忧，服务器电源、液冷、变配电设备企业将持续受益。研报认为，美国FCC新规对逆变器出海有短期影响，但国内储能高速装机和新兴市场拓展足以对冲，官方报告明确了规模化高质量发展主线。风电招标爆发叠加机制电价显著回升，标志板块拐点已现，海风“十五五”规划目标上修进一步打开空间。太空光伏及全球电力基建扩张也为产业链提供新增量。研报综合判断，电力设备各细分领域均出现积极的基本面变化，维持板块推荐评级。

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