1、截至8月4日10点23分，上证指数跌0.16%，深证成指涨1.87%，创业板指涨3.36%，医疗服务、CRO概念、互联网电商等板块涨幅居前。 2、储能电池ETF易方达涨1.47%，成分股申菱环境、同飞股份涨超5%。 3、隔夜美股科技板块强劲反弹，费城半导体指数由跌转涨，市场情绪显著回暖。 4、海外头部云厂商集中发布二季度财报并上修全年资本支出指引，集邦咨询预测2026年全球九大云端服务供应商总资本支出将同比增长约90%，AI基础设施需求高涨，提振了包括锂电池在内的科技成长板块风险偏好。 5、菲律宾首次针对海上风电开展拍卖，国网“十五五五期间特高压在建总体规模超过“十五五五“十五五五总和。 6、新型储能有望因此迎来跨越式发展。《通知》要求新型储能由1.36亿千瓦发展至3亿千瓦，其中可承担顶峰保供作用的电网侧独立储能新增8000万千瓦/4小时，总量达1.4亿千瓦。新型电力系统中的“低碳支撑调节”资源稀缺性凸显，新型储能的价值有望进一步得以体现。

　　消息面上，隔夜美股科技板块强劲反弹，费城半导体（SOX）指数由跌转涨，市场情绪显著回暖。同时，海外头部云厂商集中发布二季度财报并上修全年资本支出指引，集邦咨询预测2026年全球九大云端服务供应商总资本支出将同比增长约90%，AI基础设施需求高涨，提振了包括锂电池（884309）在内的科技成长板块风险偏好。

　　国盛证券（002670）表示，风电（885641）&电网：菲律宾首次针对海上风电（885641）开展拍卖，国网“十五五五期间特高压（885425）在建总体规模超过“十五五五“十五五五总和。菲律宾能源（850101）部(DOE)计划恢复该国第五轮绿色能源（850101）拍卖(GEA-5)，并将重新招标日期暂定为2026年12月1日，这是该国首次针对海上风电（885641）开展的拍卖。GEA-5总计3300MW固定式海上风电（885641）装机容量，计划于2028年至2030年间投入运营。“十五五五期间，国电电网将开建建设批特特高压（885425）流输电电道，续完善华东、华东北华东中华西南特高压（885425）交输网架，同步推进流输背靠背华海上风电（885641）送出等批特重点建程建设。

　　中金公司（601995）表示，储能（885921）：低碳&保供约束下的最优解。我们认为“十五五”碳达峰目标临近，新型电力系统需同时满足保供与低碳目标，新型储能（885921）有望因此迎来跨越式发展。《通知》要求新型储能（885921）由1.36亿千瓦发展至3亿千瓦，其中可承担顶峰保供作用的电网侧独立储能（885921）新增8000万千瓦/4小时，总量达1.4亿千瓦。新型电力系统中的“低碳支撑调节”资源稀缺性凸显，新型储能（885921）的价值有望进一步得以体现。

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　　储能（885921）电池ETF易方达(159566.SZ)跟踪国证新能源（850101）电池指数，聚焦储能（885921）产业链，是全市场对储能（885921）覆盖最全面、最有针对性的指数，前五大权重股包括宁德时代（HK3750）、亿纬锂能（300014）、阳光电源（300274）、英维克（002837）、德业股份（605117）。

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