2025 年储能需求的爆发式增长，直接推动储能电芯市场进入紧平衡状态，全年电芯价格实现显著回升。

　　储能需求的超预期增长成为核心驱动，据 GGII 数据显示，2025 年 9 月前后上游电芯供应全面吃紧，头部电芯企业相继满产运行，储能领域的电芯短缺潮，直接推动上游电池产业的供需关系实现根本性反转。

　　产量端同样呈现高增态势，2025 年 3 月起，储能电池产量环比持续提升，同比增速也始终保持高位。

　　需求端的增长具备全面性，2025 年表前储能、工商储能、户储及分布式储能三大板块均实现高速增长，多重需求的叠加发力，让储能电芯市场进入紧平衡，电芯价格也迎来明显修复。

　　数据中心储能是一片高增长蓝海，其中 2025-2030 年美国机房侧储能市场年复合增长率有望达到 62%。

　　全球与中国市场的增长核心源于双重需求，一是保障数据中心电力供应的稳定性，二是提升绿电使用占比。

　　据弗若斯特沙利文预测，2030 年全球、中国数据中心储能市场规模将分别达到 212GWh、98.8GWh，2023-2030 年两大市场的年复合增长率均约为 49%。

　　2025 年全球锂离子电池行业已实现高速增长，2026 年动力电池与储能电池等多场景需求同步爆发，行业需求预计将持续上行。

　　2026 年，随着动力电池与储能电池等多场景需求共振，行业需求预计将延续增长趋势，预计全年增速有望突破 30%。

　　六氟磷酸锂是电解液的核心成分，占其总成本40%-50%，且生产技术复杂、流程长，门槛较高。

　　2025年，主流厂商新增产能放缓、下游需求高增，供需实现反转并进入紧平衡，8月价格上涨，行业确认进入向上周期。

　　从天赐材料、天际股份2025年业绩预告可见，盈利弹性已显现：两家公司Q4归母净利润均超前三季度累计，天际股份更靠Q4实现全年扭亏为盈。

　　2025 年六氟磷酸锂行业整体维持高开工水平，第三季度起以天赐材料为代表的龙头企业持续落地长期保供订单，行业紧平衡格局有望延续。

　　增量有限，据鑫椤锂电数据，2025 年全球六氟磷酸锂产量为 27.9 万吨，整体产能利用率达 83%；2025 年下半年，多氟多、天际股份、天赐材料等主流厂商基本处于满产状态。龙头企业密集签订长期保供订单，直接验证了产业链的紧缺预期。

　　2026 年，六氟磷酸锂产业链预计全年维持高开工水平，紧平衡格局有望延续。其中第三至第四季度为需求旺季，价格仍有上涨空间。

　　2025 年磷酸铁锂行业产能利用率持续提升，年底突破 75%，行业反内卷举措落地实施，为盈利改善筑牢基础。据数据，2025 年末磷酸铁锂产能利用率已升至 75% 以上。

　　行业反内卷动作持续加码形成托底支撑。中国化学与物理电源行业协会于 11 月 18 日召开《磷酸铁锂材料行业成本研究》研讨会，正式披露磷酸铁锂成本数据；随后在 11 月 20 日发布相关通知，明确要求企业不得突破成本红线开展低价倾销，坚决遏制行业恶性低价竞争，从行业层面为盈利托底。

　　供需格局改善叠加成本上行，行业提价落地。2025 年 12 月磷酸铁锂龙头企业率先启动提价，公告显示 2026 年 1 月 1 日起，公司全系列磷酸铁锂产品加工费在现有基础上，未税上调 3000 元 / 吨。2026 年磷酸铁锂行业产能利用率有望进一步提升，行业盈利修复进程将持续推进。

　　2025 年，以扣非销售净利率为衡量标准，负极材料环节的头部厂商维持着较优的盈利能力。与此同时，厂商积极推进海外项目布局，这类项目的订单价格等商务条件更具优势，项目逐步落地后，将为企业持续增厚利润。

　　2025 年内，贝特瑞、永太科技等厂商持续推进东南亚地区的新产能建设，预计到 2026 年这些产能就能形成有效供应；中科电气也公告了中东地区的项目规划，这一布局有望进一步优化公司的盈利能力。

　　2026 年，随着下游需求持续增长，负极材料的产能利用率有望实现稳中有升，对应的产品价格也具备修复空间。

　　04 技术端--路线年，固态电池的技术探索不再分散，主线逐步收敛，其中硫化物电解质的发展方向越来越清晰，成为行业聚焦的核心。

　　二是和现在已有的锂电池产业链兼容性好，不用大规模改造现有生产线，落地难度更低；

　　三是能量密度的提升潜力大，理论上能达到500Wh/kg，意味着未来电池能装更多电，续航潜力更足。

　　下游材料企业加速探索降本路径的同时，上游设备企业也针对固态电池的工艺难点开展定制化研发，共同推动行业从实验室样品阶段走向规模化量产阶段。

　　固态电池生产对设备提出高压、防腐蚀、高精度的特殊要求，2025 年内，各设备厂商均在产业化落地层面取得实质性进展。

　　行业普遍采取 “半固态过渡 + 全固态储备” 的发展路径：半固态电池作为现阶段可落地的方案，已被广汽埃安、长安深蓝等车企应用，将长续航车型的价格下探至 20 万元以内，既验证了产业链的配套能力，也培育了终端市场的接受度；

　　与此同时，头部电池厂与车企已达成明确的时间规划 ——2027 年实现全固态电池小批量装车，2030 年进入规模化量产阶段。

　　公司计划 2026 年在多领域大规模应用钠电池，有望形成 “钠锂双星闪耀” 格局。

　　2025 年固态电池技术主线收敛，硫化物电解质成行业主流方向，具备高室温离子电导率、与现有锂电产业链兼容、理论能量密度达 500Wh/kg 三大优势。宁德时代等头部企业锁定该路线，正极材料采用 “短期高镍三元过渡、远期富锂锰基升级” 的阶梯方案。

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